Gestion de fortune

Accompagner les dirigeants des grandes entreprises dans la gestion de leur patrimoine, avec des conseils et des solutions adaptées aux besoins spécifiques.

Nous contacter

En quoi consiste l’activité de Gestion de fortune ?

Le pôle Gestion de fortune OTOKTONE PATRIMOINE regroupe 5 Gérants de Fortune et 2 Conseillers en Gestion de Patrimoine
sur le territoire Banque Populaire Grand Ouest.

Notre mission : Les patrimoines privés et professionnels du dirigeant d’entreprise sont très souvent interconnectés. Le Gérant de Fortune intervient donc sur des sujets patrimoniaux privés (régimes matrimoniaux, placements) mais aussi sur des sujets « corporate », notamment les opérations de haut de bilan.

Les préconisations du Gérant de Fortune se font souvent en lien avec les différents conseils du client dirigeant (expert-comptable, avocat …).

Le Gérant de fortune est le chef d’orchestre de la relation avec son client et il lui appartient de travailler de concert avec les expertises et ingénieries d’OTOKTONE pour apporter un conseil à valeur ajoutée au client.

À qui s’adresse l’activité Gestion de fortune ?

L’expert en gestion de fortune OTOKTONE s’adresse principalement aux dirigeants d’ETI, aux anciens dirigeants ayant revendu leur société ou n’ayant pas encore liquidé leurs droits à la retraite.

Découvrir en détail

L’ADN OTOKTONE et du pôle Gestion de fortune est porté sur la proximité. 
Le Gérant de Fortune a à cœur d’être au plus proche des acteurs du territoire. Pour cela, il reste en veille sur l’actualité des entreprises de son territoire

L’ADN OTOKTONE et du pôle Gestion de fortune est porté sur la proximité. 
Le Gérant de Fortune a à cœur d’être au plus proche des acteurs du territoire. Pour cela, il reste en veille sur l’actualité des entreprises de son territoire

Contactez-nous

Si notre approche et nos expertises vous intéressent, laissez-nous vos coordonnées pour que l'on puisse faire connaissance.

Nous contacter