La Gestion sous mandat

La Gestion sous mandat – Banque Populaire du Sud La gestion sous mandat est réservée aux clients ayant un patrimoine financier qui ne veulent ou ne peuvent s’en occuper quotidiennement.

Dans un environnement financier de plus en plus complexe, la gestion sous mandat donne la possibilité de confier ses actifs financiers à un gérant sous mandat qui dispose des outils et du savoir-faire professionnel indispensables à une gestion active et efficace.  ​

Ce service de gestion peut être proposé par un conseiller en gestion de patrimoine à l’issue d’un entretien, après avoir vérifié qu’il est bien adapté à la situation, au profil et aux objectifs de l’investisseur.

La Gestion sous mandat – Banque Populaire du Sud

Des solutions évolutives :

La composition du portefeuille de l’investisseur sera adaptée en fonction de la tendance des marchés financiers et des éventuelles opportunités. Le client bénéficiaire du service de gestion sous mandat peut changer de profil de mandat à tout moment, détenir plusieurs mandats de gestion, réaliser des versements dès qu’il le désire, mettre fin au mandat de gestion à tout moment et reprendre la main sur son portefeuille.  

Une gestion transparente :

Le gérant sous mandats rend régulièrement compte de sa gestion et des supports d’investissement retenus. Chaque trimestre, le client bénéficie d’un compte-rendu de gestion et d’un avis d’opéré pour chaque opération de souscription, d’achat ou de vente.

Documents réglementaires GSM (Gestion Sous Mandat)

La Banque Populaire du Sud, dans le cadre de son activité de gestion sous mandat, propose différents profils de gestion éligibles aux contrats BPCE Vie ainsi qu’aux Comptes Titres Ordinaires (CTO) et aux Plans Epargne Actions (PEA) ». Elle a confié la gestion de ces profils à la société de gestion VEGA Investment Solutions – Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-04000045 en date du 30 juillet 2004, société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2 869 638,25 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 353 690 514, dont le siège social est sis 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.