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La Gestion sous mandat – Banque Populaire du Sud La gestion sous mandat est réservée aux clients ayant un patrimoine financier qui ne veulent ou ne peuvent s’en occuper quotidiennement.
Les points clés
Dans un environnement financier de plus en plus complexe, la gestion sous mandat donne la possibilité de confier ses actifs financiers à un gérant sous mandat qui dispose des outils et du savoir-faire professionnel indispensables à une gestion active et efficace.
Ce service de gestion peut être proposé par un conseiller en gestion de patrimoine à l’issue d’un entretien, après avoir vérifié qu’il est bien adapté à la situation, au profil et aux objectifs de l’investisseur.
La Gestion sous mandat – Banque Populaire du Sud
Une gestion personnalisée :
Le gérant de portefeuille développera une solution adaptée à votre profil d’investisseur et en fonction de vos objectifs. Il investira et gérera les portefeuilles-titres, les PEA ou les contrats d’assurance-vie, selon l’orientation de gestion choisie à la signature du mandat.
4 profils de gestion correspondent à des caractéristiques et à des horizons de placement différents :
| Type de Gestion | Objectif | Horizon de placement conseillé |
|---|---|---|
| Gestion Modérée | valorisation régulière du portefeuille par la détention majoritaire d’obligations et/ou de supports en fonds monétaires | Au moins 3 ans |
| Gestion Equilibrée | recherche de plus-values tout en limitant les risques | Au moins 5 ans |
| Gestion Dynamique | recherche de performance sur la durée en contrepartie de l’acception d’un risque de perte en capital | Ne saurait être inférieur à 8 ans |
| Gestion PEA | basée sur les indices de référence des marchés éligibles au PEA (CAC40, EUROSTOXX50), elle peut être axée : • sur les «grandes valeurs» • ou sur une gestion «offensive» de recherche de la performance | Ne saurait être inférieur à 8 ans |
Des solutions évolutives :
La composition du portefeuille de l’investisseur sera adaptée en fonction de la tendance des marchés financiers et des éventuelles opportunités. Le client bénéficiaire du service de gestion sous mandat peut changer de profil de mandat à tout moment, détenir plusieurs mandats de gestion, réaliser des versements dès qu’il le désire, mettre fin au mandat de gestion à tout moment et reprendre la main sur son portefeuille.
Une gestion transparente :
Le gérant sous mandats rend régulièrement compte de sa gestion et des supports d’investissement retenus. Chaque trimestre, le client bénéficie d’un compte-rendu de gestion et d’un avis d’opéré pour chaque opération de souscription, d’achat ou de vente.
Documents réglementaires GSM (Gestion Sous Mandat)
Banque Populaire du Sud, dans le cadre de son activité de gestion sous mandat, propose différents profils de gestion éligibles aux contrats BPCE Vie ainsi qu’au Compte titres Ordinaire (CTO) et au Plan Epargne Actions (PEA).
Le document d’information clé (DIC) afférent à chaque profil de gestion est consultable via les liens ci-dessous. |
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Mandat arbitrage Dynamique ISIN BP0660818068 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat arbitrage Equilibre ISIN BP0660716045 Mai 2024 |
Télécharger 1 009 Ko |
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Mandat arbitrage profil Equilibre Opportunités ISIN BP0660916045 Mai 2024 |
Télécharger 1 024 Ko |
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Mandat arbitrage Modéré ISIN BP0660615033 Mai 2024 |
Télécharger 942 Ko |
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Profil Dynamique CTO OPC ISIN BP0661017058 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil Dynamique CTO ISIN BP0660316068 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil PEA Grandes Valeurs ISIN BP0660417058 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil PEA Grandes Valeurs OPC ISIN BP0660517058 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil PEA Offensif ISIN BP0660917058 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil Modéré CTO ISIN BP0660115033 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
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Profil Equilbre CTO ISIN BP0660216045 Mai 2024 |
Télécharger 1 Mo |
Publication d’informations en matière de durabilité |
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Mandat de Gestion Profil CTO DYNAMIQUE OPC BP0661017058 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil CTO DYNAMIQUE BP0660316068 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil CTO EQUILIBRE BP0660216045 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil CTO MODERE BP0660115033 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil FID DYNAMIQUE NL0660216068 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil FID EQUILIBRE NL0660316045 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil FID MODERE NL0660415033 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat d’arbitrage Profil DYNAMIQUE BP0660818068 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat d’arbitrage Profil EQUILIBRE BP0660716045 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat d’arbitrage Profil MODERE BP0660615033 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat d’arbitrage Profil EQUILIBRE OPPORTUNITES BP0660916045 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil PEA Grandes Valeurs Mixte BP0660417058 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil PEA Grandes Valeurs OPC BP0660517058 |
Télécharger 1 Mo |
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Mandat de Gestion Profil PEA Offensif BP0660917058 |
Télécharger 1 Mo |
Consulter notre politique ESG (réglementation SFDR) |
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Prise en compte des risques en matière de durabilité Avril 2023 |
Télécharger 435 Ko |
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Non-prise en considération des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité Juillet 2023 |
Télécharger 463 Ko |
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