Gestion de votre compte, emprunt, épargne, assurance, retraite... La Banque Populaire vous aide à mener à bien tous vos projets.
En quoi consiste l’activité Gestion sous mandat ?
Le profil investisseur et le niveau de risque associé sont déterminés avec le chargé d’affaires.
À la suite de cela, l’équipe de gestion prendra les décisions d’arbitrage sur les marchés dans le respect de ce profil et selon un processus défini et robuste dans le temps.
Dans le but de valoriser le capital du client, son contrat sera suivi et piloté au quotidien par notre équipe de gérants.
Notre mission : Accompagner nos chargés d’affaires dans la gestion des avoirs du client dans une démarche responsable et durable.
À qui s’adresse la gestion sous mandat ?
La Gestion sous Mandat s’adresse à tous les clients qui souhaitent diversifier une partie de leur épargne de long terme sur les marchés financiers, qu’ils soient particuliers, professionnels et entreprises (quelle que soit leur taille) ou institutionnels.
Ce service est accessible dès 20 000 € pour une gestion composée d’OPC (fonds commun de placement), et à partir de 50 000 € pour une gestion composée de titres en direct (actions).
Il est également possible de bénéficier de cette offre pour une gestion de type obligataire à partir de 1 000 000 €.
L’Investissement Socialement Responsable (ISR)
Coopérative dès sa naissance, Banque Populaire Grand Ouest a toujours placé les intérêts de ses sociétaires au cœur de son organisation et de son modèle de développement.
Face à la transformation de la société et à l’urgence climatique, Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d’affaires de proximité OTOKTONE sont actrices du changement responsables et engagées, et proposent depuis 2018 des mandats de gestion investis intégralement dans des fonds bénéficiant du label ISR (Investissement Socialement Responsable) ou équivalent, des investissements qui s’inscrivent dans une perspective de long-terme sans pour autant être moins performants.
Pourquoi opter pour une gestion sous mandat ?
La gestion sous mandat permet de déléguer la gestion des placements de nos clients aux experts OTOKTONE, des marchés financiers. En respectant leur profil de risque, les gérants sous mandat veilleront à leur offrir la performance la plus régulière possible dans la durée. Pour cela, ils sélectionnent pour eux les actifs du marché et s’appuient sur leur propre expertise pour construire des allocations adaptées au contexte macro-économique.
Les gérants d’OTOKTONE sont basés au plus près de chez eux et sont disponibles pour répondre à toutes leurs interrogations car c’est aussi ça être liés par le territoire.