Ingénierie patrimoniale

Dotés d’une solide expérience, les Ingénieurs Patrimoniaux OTOKTONE analysent la situation des clients et les aident à mieux appréhender des sujets complexes et les enjeux familiaux, personnels et professionnels.

Nous contacter

En quoi consiste l’activité d’OTOKTONE Ingénierie Patrimoniale ?

Vous accompagner dans le cadre de votre stratégie patrimoniale en support de votre conseiller et de concert avec vos conseils (notaires, avocats fiscalistes ou experts comptables).

Nous vous apportons notre expertise sur les dimensions suivantes :

  • Fiscale

    • Impôt sur le revenu,

    • Impôt sur la fortune immobilière,

    • Droits de succession et droits de donation.

  • Économique

    • L’optimisation du mode de rémunération (salaires, dividendes, revenus différés),

    • Pacte Dutreil,

    • 150-0-B-TER.

  • Juridique

    • Protection du conjoint, aménagement du régime matrimonial.

    • La préparation de la transmission de votre entreprise (donation et/ou cession).

  • Sociale

    • Protection sociale.

    • Projection retraite.

  • Philanthropique

    • Identification des causes qui vous tiennent à cœur.

    • Structuration et choix du cadre juridique le plus adapté (fondation abritée, fonds de dotation).

À qui s’adresse l’activité Ingénierie Patrimoniale ?

• Vous êtes dirigeant d’une société et souhaitez restructurer votre patrimoine professionnel ?

• Vous êtes un cadre stratégique et vous cherchez à maximiser vos éléments de rémunération ?

• Vous disposez d’un patrimoine conséquent et cherchez à le transmettre dans les meilleures conditions ?

• Vous êtes un ancien dirigeant d’entreprise et souhaitez obtenir des revenus complémentaires ?

Découvrir en détail

Nous suivons un processus rigoureux et structuré eu égard à la complexité des sujets abordés.

Un état des lieux de la situation patrimoniale globale (civil, fiscal, juridique) est réalisé et donne lieu à la production d’un audit patrimonial, intégrant le recueil des objectifs et des contraintes. Cette étape permet de formuler nos préconisations et notre accompagnement se poursuit dans le temps au-delà de leur mise en œuvre.

La finalité reste la mise en adéquation de la situation actuelle avec les objectifs futurs : c’est la ligne directrice qui va guider notre expertise.

Nous suivons un processus rigoureux et structuré eu égard à la complexité des sujets abordés.

Un état des lieux de la situation patrimoniale globale (civil, fiscal, juridique) est réalisé et donne lieu à la production d’un audit patrimonial, intégrant le recueil des objectifs et des contraintes. Cette étape permet de formuler nos préconisations et notre accompagnement se poursuit dans le temps au-delà de leur mise en œuvre.

La finalité reste la mise en adéquation de la situation actuelle avec les objectifs futurs : c’est la ligne directrice qui va guider notre expertise.

Contactez-nous

Si notre approche et nos expertises vous intéressent, laissez-nous vos coordonnées pour que l'on puisse faire connaissance.

Nous contacter