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Le rendez-vous Bilan Patrimonial
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Le rendez-vous Bilan Patrimonial est une étape clé pour prendre en compte toutes les dimensions de votre patrimoine : transmission, protection, fiscalité, immobilier et vous permettre de choisir les meilleures options pour le développer et le protéger.
Les 4 étapes du rendez-vous Bilan Patrimonial
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Audit de votre patrimoine
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Identification de vos objectifs
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Définition de la stratégie
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Mise en place et suivi de votre stratégie patrimoniale
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Pour Philippe Kott, directeur adjoint de la Gestion Privée chez Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, auditer régulièrement son patrimoine pour adapter les solutions aux objectifs et aux besoins des différentes étapes de sa vie est essentiel.
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