Entretien conseil épargne

Obtenez un bilan structuré de votre épargne pour réaliser vos projets.

Un entretien sur votre épargne pour donner corps à la réussite de vos projets

Vous avez sûrement des projets d’avenir plein la tête : offrir les meilleures études à vos enfants, une retraite de rêve ou bien faire le tour du monde…

Grâce à une étude détaillée menée par votre conseiller expert et nos outils de conseils en investissement, obtenez un bilan structuré de votre épargne pour réaliser vos projets.

Les avantages de l’entretien sur votre épargne
  • L’accompagnement par un conseiller expert
  • La réalisation d’un bilan d’épargne complet
  • La mise en place d’une stratégie d’épargne sur mesure

Pourquoi réaliser cet entretien conseil en épargne ?

Pour vous permettre de rencontrer un conseiller expert.

Dans votre agence, votre conseiller est là pour vous accompagner sur le long terme. Ses recommandations de placements et d’investissements vous aident à prendre des décisions fines et averties afin de choisir l’épargne qui vous convient et mener à bien vos projets.

La vente d’un produit s’appuie sur votre profil, vos besoins, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux risques, votre capacité à subir des pertes ainsi que sur votre connaissance / expérience en matière d’instruments financiers.

Investir sur des produits financiers comportent un risque de perte en capital, parlez-en avec votre conseiller.

Un bilan d’épargne complet

Plus qu’un simple rendez-vous, cet entretien vous permet de faire un véritable point sur vos placements pour vous aider à piloter au mieux votre épargne.

Pour établir un véritable plan de route, votre conseiller s’appuie sur des outils et vous propose des simulations financières adaptées. Repartez avec une vision claire et structurée de votre épargne globale.

Une stratégie d’épargne sur mesure

Parce qu’il faut du temps pour que vos projets se réalisent, les solutions d’épargne proposées lors de l’entretien sont adaptées à votre profil d’investisseur.

Une stratégie et des propositions concrètes pour chercher à valoriser, optimiser et construire votre épargne vous permettent d’avoir une vision claire à court, moyen et long terme.

À l’issue de cet entretien, votre conseiller vous accompagne dans la durée.

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