Les ingénieries : nos expertises pour vous accompagner

Contacter un Banquier Privé

Selon les enjeux identifiés, votre Banque Privée sollicite différents experts, en particulier des Ingénieurs Patrimoniaux ou des Ingénieurs Financiers, pour vous apporter les solutions les plus adéquates à votre situation.

L’Ingénieur Patrimonial

Expert de la fiscalité et du droit, l’Ingénieur Patrimonial vous apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale. Il opère avec une approche sur mesure et vous permet d’apporter des solutions répondant à vos problématiques des plus simples aux plus complexes en prenant en compte vos souhaits et en associant, dès le début des réflexions, les recommandations de votre avocat, expert-comptable et notaire…

L’Ingénieur Patrimonial intervient pour :

  • Établir une étude patrimoniale : diagnostic et bilan de votre situation juridique, fiscale, sociale, financière et patrimoniale
  • Définir votre stratégie patrimoniale
  • Optimiser, valoriser votre patrimoine mais aussi l’organiser pour préparer sa transmission
  • Préparer la donation, la transmission et la succession de votre patrimoine
  • Anticiper la cession de votre entreprise
  • Protéger financièrement vos proches
  • Provisionner vos besoins futurs lors de votre retraite
  • Gérer des problématiques faisant appel au droit et/ou à la fiscalité internationale
femme dirigeant protection bureau

L’Ingénieur Financier

Acteurs régionaux de premier plan, nos équipes d’Investisseurs accompagnent les entreprises dans les étapes stratégiques de leur développement.

Spécialiste de la cession, transmission d’entreprise, l’Ingénieur Financier accompagne et conseille les Dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan. Il accompagne le Dirigeant cédant pour valoriser son entreprise, identifier des repreneurs et négocier les termes de la cession. Il peut également intervenir pour le compte d’un Dirigeant repreneur pour identifier des cibles, organiser une levée de fonds, ou investir en fonds propres à ses côtés.

Allier relation de confiance et confidentialité

Nous attachons la plus grande importance à la proximité et la relation de confiance que nous créons avec nos clients. Les entretiens patrimoniaux, les échanges avec votre banquier et les interlocuteurs de votre agence Banque Privée restent strictement confidentiels. Indépendants l’un de l’autre, votre agence Banque Privée et votre Centre d’affaires préservent la confidentialité de votre dossier, soucieux de maintenir avec vous une relation pérenne établie sur la confiance.

Les Banques Populaires : des Banques proches de leur client qui peuvent s’appuyer sur l’expertise du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France

Les Banques Populaires sont des banques coopératives appartenant à leurs clients-sociétaires. C’est cet esprit coopératif qui anime notre Banque Privée pour trouver des solutions adaptées à votre situation professionnelle et personnelle au plus près des chefs d’entreprise dans chaque territoire.
Banque Populaire Banque Privée peut aussi s’appuyer sur son réseau de partenaires reconnus, ainsi que sur la force et la solidité du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France.

Nos partenaires pour vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine professionnel et privé

NIMI : Natixis asset management : vous proposez des solutions d’investissement financiers.

En savoir plus

NIMI : Natixis asset management : vous proposez des solutions d’investissement financiers.

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