Aider et transmettre

Aider ses proches dès maintenant ou préparer et organiser sa succession : avec l’atteinte d’un certain niveau de patrimoine ou d’un certain âge, ces préoccupations deviennent incontournables. Mais au-delà des intentions, pour la définition d’une stratégie puis sa mise en œuvre, il est souvent indispensable de s’entourer de professionnels de confiance habitués à optimiser les patrimoines familiaux, tant sur le plan juridique que fiscal.
En effet, les lois, les textes, la jurisprudence à prendre en compte sont complexes et continueront à évoluer. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine de la Banque Populaire, en lien, si nécessaire, avec le notaire de nos clients Gestion Privée, sont à même de leur recommander les solutions les plus adaptées et les plus pérennes et de veiller à leur évolution dans la durée.